CRM-система:

как составить техническое задание для разработчика.

Система CRM (Customer Relationship Management, управление взаимоотношениями с клиентами) — это современный инструмент, который помогает компаниям выстраивать эффективную работу с клиентами и автоматизировать рутинные процессы.

CRM-система, как правило, решает несколько задач бизнеса, поэтому при ее разработке необходимо учитывать множество деталей.

Чтобы ничего не упустить и чтобы финальный продукт соответствовал ожиданиям и использовался на 100%, на начальном этапе важно правильно составить техническое задание.

Чтобы CRM-система оказалась эффективной на деле и действительно упрощала работу, нужно проанализировать бизнес-процессы и понять, какой результат она должна приносить. Для одних компаний это будет просто хранение и систематизация информации о заказчиках, а для других — полный спектр функций, от регистрации заказчиков в системе до автоматического приема заказов и подробной аналитики продаж.

1

2

После определения задач CRM-системы можно понять, из каких элементов она должна состоять: какие разделы в ней должны быть, на какие подразделы каждый будет разделен, как они будут связаны между собой.

Это один из самых важных и объемных пунктов в ТЗ. На основе анализа бизнес-процессов нужно понять, какие задачи можно и важно автоматизировать, что система должна позволять делать и как это должно быть реализовано.

3

Следующий важный шаг — определить, сколько уровней доступа будет в системе, и подробно прописать, какие функции и разделы будут доступны на каждом уровне. Например, кто сможет добавлять и удалять пользователей, редактировать данные клиентов, просматривать финансовую информацию, у кого будет полный доступ ко всем функциям системы и т. д.

Пользовательские роли и права

Необходимо продумать, какая информация о клиентах будет храниться в системе и в каком виде это будет реализовано (какие поля должны быть в карточке клиента).

Раздел с информацией о клиентах

При написании этого раздела ТЗ нужно понять, по каким параметрам проводится оценка в компании: например, статистика по клиентам, по видам услуг, эффективность работы отдельных менеджеров и целых отделов, количество нереализованных заказов и т. д.

Отчеты и аналитика

Необходимо определить, нужна ли интеграция CRM-системы с какими-либо внешними сервисами для дополнительной автоматизации работы: например, с электронной почтой, мессенджерами, телефонией, 1С и т. д.

Интеграции

Если нужно автоматизировать не только процесс обработки, но и приема заказов, можно подумать о создании интерфейса для заказчиков. Через него клиенты смогут оформлять заказы в любое время, а менеджеры будут получать заказы с уже заполненными основными данными.

Интерфейс клиента

При работе над CRM-системами мы помогаем своим заказчикам проанализировать и описать бизнес-процессы, а также сопровождаем их на всех этапах составления технического задания.

Чтобы узнать больше о том, как организован процесс создания CRM-систем в Softweather, и посмотреть кейсы других клиентов, переходите на наш сайт в раздел CRM.